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虚拟现实概念股全面爆发

2018-10-14 01:54:22

   编者按:权威渠道获悉,在当前科技日新月异背景下,虚拟现实消费市场横空出世,这意味着相关产业链概念股面临巨大的发展潜力和投资机遇。

  “虚拟现实”消费市场爆发在即 掘金概念股

  现实的“虚拟热”
  虚拟现实(Virtual Reality,简称VR),即利用计算机发展中的高科技手段构造出一个虚拟的境界,使参与者获得与现实一样的感觉。举一个例子,当你戴上特制的头盔与手套后,会发现你已置身于一个不受时空限制的历史的博物馆中,当你向前行走或者转头时,你所看见的景象也会随之改变,你可穿过大厅,推开前面的大门,当你看见一件精美的展品时,你甚至可以上上下下、里里外外仔细地观摩……这就是虚拟现实技术带来的真实感觉。

  2014年,Facebook以20亿美元收购Oculus公司。那时的Oculus不过是一家由年仅20岁的创业者建立不到两年尚未大范围销售产品的创业公司,主攻方向是虚拟现实。此后,大量的创业者和风险资金投入到虚拟现实产业(超过8亿美元),A股公司暴风科技、联络互动(002280)等也在其中。一时间,各类头戴式显示设备、相对廉价的智能手机虚拟现实眼镜架、增强现实眼镜纷纷公布。

  暴风科技于2014年参与设立暴风魔镜,后者在2014年9月1日发布第一代产品。至今年10月,暴风魔镜的VR产品已发布至第四代,用户超过40万,其APP应用包含了游戏、电影、视频、公益、家装、汽车,乃至演艺、音乐、时尚等内容。黄晓杰介绍,接下来暴风魔镜会全面开展与各领域的深度合作,会在全国主要城市设立两万家暴风魔镜线下体验店,将推动中国虚拟现实用户达到1000万,“每月给游戏合作伙伴分成达到1000万,每月给内容合作伙伴分成达到1000万”。

  暴风魔镜并不孤单,就在暴风魔镜新品发布之时,中国电信也展出了头戴VR虚拟现实机,三星和Facebook近期也联合推出了一款全新的Gear VR虚拟现实头盔。

  中信证券(600030)分析师指出,VR头盔的销售量将在2015到2020年呈现99%的复合年度增长率,市场容量有望在2020年达到28亿美元;预计2017年国内市场规模将达到20亿元人民币

  底层级应用技术
  据Wind数据统计,自上周以来,除了停牌的暴风科技,A股市场上其他17只虚拟现实概念股集体跑赢大盘,易尚展示(002751)、顺网科技、利达光电(002189)涨幅均在40%以上。

  资本市场与产业界对虚拟现实为何一片追捧?赵晓光指出,科技产品致力于满足人的六大需求:娱乐、办公、社交、支付、教育和医疗。要突破现有的医疗信息化、教育信息化的瓶颈,进一步提升消费者体验,只有通过技术进步超越现有的交互手段,通过身临其境的虚拟现实来不断满足消费者需求。

  在赵晓光看来,虚拟现实将成为互联网底层应用技术,实现人与人更深层次的交互连接,将各种互联网应用统统纳入虚拟现实空间。虚拟现实除了视觉,还将纳入听觉、触觉、嗅觉、味觉信息,新设备带来新数据创造新价值,为互联网带来新的源头活水。

  据介绍,Facebook并购Oculus时,不是仅将Oculus作为一款游戏设备,而是让其肩负起Facebook期望中的下一代计算平台的重任,通过沉浸式虚拟现实,推动视频社交等新形态互联网应用的深度发展。

  随着虚拟现实技术进步,相关产品将成为互联网重要入口。现阶段,用文字、流媒体视频乃至视频直播,都与真实教学、医疗环境相差甚远。只有达到身临其境的真实感,互联网化教育、医疗才有可能对现行模式形成替代和冲击。最终,虚拟现实产业的商业模式,将由硬件盈利向内容盈利和服务盈利转变。

  推进硬件的革新
  虚拟现实技术早在20世纪60年代已经诞生,但真正掀起商业化普及浪潮才刚刚开始。“这主要是因为上游显示、硬件产业成本降低有一个过程。”虚现科技CEO庞晨介绍。虚拟现实热潮将反过来刺激硬件的发展,赵晓光指出,“继智能手机之后,虚拟现实将成下一代计算平台,并引领智能硬件发展。”

  目前最主要的虚拟现实设备是头盔,佩戴一段时间以后大多会让人感到头昏、焦虑、眩晕甚至恶心,亟待更高计算性能、更好显示效果、更轻薄机身架构的升级产品推出。理想的虚拟现实设备应能实现输入、输出、运算,独立完成计算和图像处理。未来随着技术的进步,虚拟现实设备将摆脱现有的傻大黑粗眼罩形态,而缩小到类似眼镜的大小,乃至通过脑电波操纵与人体逐步融合。

  虚拟现实能够推动智能硬件产业链快速升级。“虚拟现实是多种技术的综合。”赵晓光指出,虚拟现实需与显示屏、光学、摄像头等多种技术融合发展。如微型投影技术将在虚拟现实(增强现实)产品中发挥关键作用,使用面板显示的产品则可能推动OLED发展或LCD面板技术升级。

  暴风科技(300431)参股公司暴风魔镜11月18日发布两款VR(虚拟现实)新品:暴风魔镜一体机“魔王”、暴风魔镜4。暴风魔镜CEO黄晓杰指出,自2014年9月1日发布第一代产品至今年10月,已经积累超过40万用户,公司未来将围绕硬件、内容、销售、产业等继续布局。
  在暴风魔镜新品上市之际,暴风科技因停牌并未表现,但水晶光电(002273)、顺网科技(300113)、歌尔声学(002241)等相关概念股当天一度涨停。安信证券分析师赵晓光指出,虚拟现实是继智能手机之后的下一代计算平台,2015年陆续有亲民的消费级虚拟现实产品推出,成为虚拟现实启动的元年。

虚拟现实概念股一览:

  利亚德(300296):小间距,大空间,高成长
  我们近期于北京策略会上组织了利亚德(300296.CH/人民币13.39,未有评级)的投资者交河北玻璃棉卷毡厂家流。公司是小间距LED显示的市场发现者和龙头企业,将充分受益于近两年小间距LED显示对传统DLP显示的替代,同时专注民用市场的小间距LED电视将于下半年发布,有望打开新的市场空间。与此同时,公司已经完成与被收购公司的战略整合,通过交叉销售已经实现良好协同效应,并将继续执行并购战略。我们认为随着1.6mm间距产品(P1.6)成本和售价的进一步下降,其将成为替代DLP屏幕的主力产品,小间距LED电视将在明年初迎来爆发增长。公司受益于小间距电视迅速放量、收购公司并表及其协同效应,我们预计2014年净利润1.4亿元,同比增长42%,并处于加速增长轨道上。
  小间距LED电视已成为公司业绩成长的核心驱动力。小间距LED电视是利亚德业绩增长最大驱动力,我们认为小间距LED显示的市场空间随着核心元件--LED灯珠的价格下降协议离婚在哪办理手续而逐步打开,市场开拓有望实现&蔚澜香醍quot;两步走":第一步逐步替代主流的DLP显示屏,第二步有望替代投影仪、开创100寸以上大屏幕显示民用市场、进入电影院线银幕市场(如IMAX)。公司一季报显示,小间距LED电视在总体订单中占比已经达到60%。
  行业先行者带来的技术领先优势、品牌优势及规模效应是公司的"护城河"。小间距LED显示的市场价值已经被广泛认同,并吸引更多企业参与其中。作为小间距LED显示市场发现者和开拓者,公司目前新产品研发、市场开拓进度均快于竞争对手,同时近两年的已售产品给公司带来的经验积累、规模效应和质量验证都是竞争对手所缺乏的。行业未来出现价格战是大概率事件,但在竞争充分的行业中,有技术和品牌优势的龙头企业仍能够维持高出平均水平的利润率。
  收购标的金达照明和互联亿达已实现交叉销售的协同效应,公司将继续执行外延式并购战略。公司在2013年并购的金达照明和互联亿达就是这一战略的典型写照。金达照明主要从事照明方案研发、照明灯具销售和照明工程总体承包,专注"交钥匙"项目;互联亿达专注于提供广播电视行业LED显示屏及控制系统解决方案。目前公司与两家收购标的已经实现良好协同效应,开展交叉销售,并已体现在公司订单上。
  我们认为随着1.6mm间距产品(P1.6)成本和售价的进一步下降,其将成为替代DLP屏幕的主力产品,小间距LED电视将在明年初迎来爆发增长。公司受益于小间距电视迅速放量、金达照明并表及其协同效应,我们预计2014年净利润1.4亿元,同比增长42%,并处于加速增长轨道上。此外,随着小间距LED电视"两步走替代战略"的进一步执行,公司的储备产品--大屏幕电视有望在2015年成为新的利润增长点,支撑公司继续高速成长。

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